Katie ist als Direktorin – strategische Partner für SJF tätig und kam 2019 zur Firma.
Vor ihrer Tätigkeit bei SJF war Katie von 2014 bis 2019 in mehreren Rollen bei J.P. Morgan Asset Management tätig, darunter als interne Kundenberaterin, Finanzberaterin und Aktionärsdienstleisterin.
Katie hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften und Frauenwissenschaften von der Denison University und einen Master of Business Administration von der Ohio State University Fisher College of Business und hält die Serie 7 und 63 FINRA-Wertpapierlizenzen.