CIO Matthew Stadelman führt unser Expertenpanel von Portfoliomanagern durch die Ereignisse, die Märkte im Jahr 2023 prägten und wo Investitionsmöglichkeiten im Jahr 2024 und darüber hinaus erwarten. (56 min Video)
Ab dem 30. November 2023 besitzt SJF Aktien von The Allstate Corp, Amazon.com Inc, American International Group Inc, Bank of America Corp, Berkshire Hathaway Inc, Caterpillar Inc, Extra Space Storage Inc, Ferguson plc, General Motors Co, Alphabet Inc, Deere & Co, KKR & Co, Marsh & McLennan Cos Inc, Microsoft Corp, Nasdaq Inc, Regal Rexnord Corp, SBAC Communications Corp, SS&C Technologies Holdings Inc, Target Corp, The Hartford Financial Services Group Inc, Truist Financial Corp, Union Pacific Corp, Visa Inc und Wells Fargo & Co.
Ab dem 30. September 2023 besitzt SJF Schulden an Amazon.com Inc, Bank of America Corp, Extra Space Storage Inc, General Motors Co, John Deere Capital Corp, Truist Financial Corp, Visa Inc und Wells Fargo & Co.
Der S&P 500 IndexMesst die Leistung von 500 großen Unternehmen in derUS. Bloomberg US Aggregate Bond IndexMesst die Leistung des Marktes für besteuerbare Anleihen mit Investitionsgrad, Festzins und umfasst Staats- und Unternehmensanleihen, Agenturhypotheken, Vermögenswerte und kommerzielle Hypotheken (Agentur und Nicht-Agentur). Der Index ist nicht verwaltet, beinhaltet reinvestierte Nettodividenden, spiegelt keine Gebühren oder Ausgaben wider (was die Rendite senken würde) und ist nicht für Direktinvestitionen verfügbar. Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationeneine vollständige Kopie des Disclaimers.
Konveksitätwird verwendet, um die Exposition eines Portfolios gegenüber Marktrisiken zu messen und ist die Krümmung des Verhältnisses zwischen Anleihenpreisen und Anleihenrenditen. Convexity zeigt, wie sich die Dauer einer Anleihe ändert, wenn sich der Zinssatz ändert. Wenn die Dauer einer Anbindung zunimmt, wenn die Renditen zunehmen, wird gesagt, dass die Anbindung eine negative Konvexität hat. Wenn die Dauer einer Bond steigt und die Renditen fallen, wird gesagt, dass die Bond eine positive Konvexität hat.
Die geäußerten Ansichten sind die der Redner ab Dezember 2023 und unterliegen Änderungen ohne Ankündigung. Diese Stellungnahmen sollen keine Vorhersage zukünftiger Ereignisse, Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Anlageberatung sein. Die Investition beinhaltet Risiken, einschließlich des möglichen Verlustes des Hauptkapitals. Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.